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Sinopse:
Perdido em uma grande floresta, apenas com sua velha bíblia como companheira, o jovem Darkly Noon (Brendan Fraser) foi encontrado à beira da morte, mas sobreviveu. Sua recuperação aconteceu graças à ajuda da bela Callie (Ashley Judd), que decidiu cuidar sozinha do rapaz, em sua cabana na floresta. Criado por fanáticos religiosos, Darkly aprendeu que o desejo sexual é um pecado mortal. Então. por que ele sente essa estranha atração por Callie? Talvez ele esteja apaixonado. Talvez ela seja uma bruxa tentando enfeitiçá-lo. Com a chegada de Clay (Viggo Mortensen), o namorado da moça, Darkly descobre que seu amor nunca será correspondido. Agora, só o sangue dos pecadores poderá aplacar a ira de um homem enlouquecido pela fé e obcecado por uma paixão impossível.
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