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Sinopse:
Damon Vincenti (Mario Lanza), um jovem trabalhador de vinícula, tem uma bela voz de tenor e sonhos de se tornar um grande cantor de ópera. Ele estreia no restaurante italiano Lardelli em San Francisco, onde ele é descoberto por Kendall Hale (Joan Fontaine), que o torna seu amante. Ele fica famoso, mas Kendall o abandona abruptamente. O cantor se sente tão afetado que desiste da carreira. No México, onde se recupera de seu coração partido, Damon conhece Juana Montès (Sara Montiel). O relacionamento dos dois é a mais pura feclicidade, até que Kendall resolve reaparecer em sua vida...
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