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Chen Chang, Tony Leung, Fengyi Zhang, Wei Zhao, Jun Hu.

John Wood.

No ano de 208, Cao Cao (Zhang Fengyi), o primeiro-ministro do imperador Han, convence o monarca a declarar guerra aos senhores feudais do Sul da China Liu Bei (You Yong) e o duque de Wu, Sun Quan (Chang Chen), afirmando falsamente que estes são traidores. Temendo Cao Cao, o imperador acede aos desejos deste e nomeia-o comandante de todos os exércitos, permitindo assim que este desencadeie o conflito. Liu Bei e o seu povo conseguem escapar à justa após a batalha de Chang Ban e refugiam-se numa fortaleza remota do reino. A sede de poder de Cao Cao está longe de ser saciada e ele continua a progredir com o seu vasto exército. Zhuge Liang (Takeshi Kaneshiro), o genial estrategista de Liu Bei, dirige-se aos domínios de Sun Quan, para solicitar a ajuda dele, na forma de uma aliança militar contra os desígnios de Cao Cao. Com o auxílio do valente militar e principal conselheiro de Sun Quan, o vice-rei Zhou Yu (Tony Leung Chiu Wai), Zhuge Liang consegue a tão pretendida união de esforços. Após uma grande vitória contra os exércitos terrestres de Cao Cao, as forças combinadas de Liu Bei e Sun Quan concentram-se na fortaleza de Zhou Yu, conhecida como Precipício Vermelho (Red Cliff) e aguardam o confronto decisivo com as imensas forças de Cao Cao, compostas por 800 mil homens e 3 mil embarcações de guerra.