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Michel Bercovith, Bruno Mello, Karen Marinho, Cesar Mayko, Luiza Tome.

Adolfo Rosenthal.

Pedro recebe uma carta de seu amigo Mendonça solicitando sua companhia para uma missão, no mínimo, curiosa: acompanhá-lo para abrir a casa que recebera de herança de seu tio Antão, falecido dez meses antes de forma misteriosa. À meia noite, os dois amigos entram no casarão de aspecto lúgubre. Munindo-se dos elementos que encontra no caminho, Pedro compõe, tal qual um detetive, ahistória do final da vida do falecido. Aos poucos, ele revela sua conclusão: um romance proibido com uma jovem e um final trágico. Uma escrivaninha trancada é a esperança de Pedro de comprovar sua história. Mas qual será a surpresa ao abrir a tal escrivaninha? Baseado na obra de Machado de Assis.