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Renato Aragão, Dede Santana, Mussum, Zacarias, Emmanuel Cavalcanti, Renato Consorte, Raul Cortez, Jose Dumont, Betty Gofman, Claudia Jimenez, Luiz Armando Queiroz.

Roberto Farias.

Ariano Suassuna.

Na pequena cidade de Taperoá, João Grilo, (Renato Aragão) e Chicó (Dedé Santana) vivem armando confusões,afrontando o poder religioso. Mussum é um sacristão humilde e Zacaria o padeiro da cidade,sempre traído pela mulher. Todos vivem sob os desmando do bispo,do padre e do major. Quando o cangaceiro Severino mata a todos,um julgamento no céu coloca a todos diante de Deus e a Virgem Maria. João Grilo aproveita e negocia uma maneira de voltar à vida .