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Ingrid de Souza, Cesare Bocci, Lulu Pecorari.

Henrique Goldman.

A brasileira Fernanda, de 19 anos, sonha em se apaixonar e viver uma vida tranquila, cuidando do lar. O problema é que Fernanda é, na verdade, um travesti, que antes de conseguir realizar seu sonho, precisará passar por uma caríssima operação de mudança de sexo. para conseguir o dinheiro necessário, muda-se para Milão, onde começa a se prostituir e é assim que conhece Gianni, um homem casado que se apaixona por ela e se oferece para custear a operação. Porém, a relação entre eles não será das mais fáceis, como ela irá descobrir.