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Shih Szu, Lo Lieh.

San Kong.

Dois mestres espadachins conseguem se infiltrar em campo inimigo para encontrar o príncipe da Dinastia Sung, que após a morte do Imperador, foi preso pelos rebeldes. O príncipe lhes entrega dois selos reais que provam a legitimidade de seu governo, e que devem ser entregues a seu irmão mais novo para que ele seja declarado como novo Imperador. Porém, na medida em que os rebeldes se aproximam para assassinar o príncipe, um dos espadachins passa seu selo para Tian-long (Chang Pei-shan),seu discípulo mais velho, enquanto o outro espadachim passa seu selo para Hong-erh (Shih Szu), sua filha. Os dois, ao lado de um terceiro aprendiz que carrega um selo falso, se encontram e iniciam uma perigosa jornada para atravessar as linhas inimigas. Logo Fan Tian-hu é emboscado, aprisionado e torturado. Para libertá-lo, Tian-long e Hong-erh invadem o Hall de Fengyan e, em espetaculares e sanguinários combates, enfrentam os rebeldes usando somente sua invencível e mortal habilidade nas artes marciais.