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Tyrone Power, Orson Welles, Wanda Hendrix, Marina Berti.

Henry King.

Andrea Zoppo, um plebeu, disfarçado como membro da nobre família Orsini, se envolve com o ambicioso e maquiavélico Cesare Borgia que, juntamente com a sua corrupta irmã Lucrezia, esperam se tornar a mais poderosa força da renascença italiana. Orsini se junta a Beli, outro falso membro da nobreza, porém um assassino, para caírem nas graças do velho Conde Verano, muito influente na cidade de Citta del Monte. Com o passar do tempo, Orsini ficou mais impressionado com a honra, a nobreza e, principalmente, com a esposa do Conde. Orsini muda de opinião, desiste do assassinato planejado de Beli, renuncia seus serviços a Borgias e promete a si mesmo defender a cidade de Citta del Monte até o fim.