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Seong Hyeon-ah, Ha Jeong-woo, Park Ji-yeon.

Kim Ki-Duk.

Depois de dois anos, o relacionamento da atraente Seh-hee com seu namorado Ji-woo está passando por um período de desgaste. Apesar do amor por sua noiva, Ji-Woo olha para outras mulheres para sentir na cama a mesma excitação que tem quando está com outras parceiras. Seh-hee, que não quer mais a desconfiança dominando sua vida, decide mudar sua aparência dramaticamente. Quer se transformar numa nova mulher, por quem seu namorado volte a se apaixonar. Ela se interna numa clínica de cirurgia plástica e desaparece por seis meses, tempo suficiente para que as cirurgias cicatrizem. Ji-woo fica magoado e confuso com seu desaparecimento. Ressurgindo como uma garçonete na cafeteria que Ji-woo freqüenta, Seh-hee - agora com o nome See-hee - tenta seduzi-lo. Mas entre eles está o fantasma da namorada perdida de Ji-woo, por quem ele ainda sente um grande amor. A desconfiança entra mais uma vez na instável vida que Seh-hee criou artificialmente para si.