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Kirk Douglas, Paul Stewart, Charles Lane, Richard Benedict, Milly Vitale, Alf Kjellin, Joseph Walsh, Beverly Washburn, John Banner.

Edward Dmytryk.

Hans Muller (Kirk Douglas), um judeu alemão, era um malabarista conhecido antes de ser enviado a um campo de concentração. Ele sobrevive, mas sua esposa e filhos, não. Após a guerra, Muller vai para um acampamento temporário em Israel, pois suas experiências o deixaram perturbado e confuso, mas ele acaba fugindo. Durante sua fuga, ele entra em pânico e acaba atacando um policial e fugindo para Monte Carmelo. Ele encontra um grupo de crianças para quem finge ser um turista americano, e entre eles está o garoto Yehoshua (Joseph Walsh). Muller entretém o jovem, ensinando-lhe a fazer malabarismos, e eles se tornam amigos. Quando Yehoshua é ferido por uma mina terrestre, Muller leva-o a um hospital, onde conhece Ya\'el (Milly Vitale), uma mulher que perdeu o marido para os árabes. Um romance logo floresce entre os dois, e ele confessa que está fugindo da polícia. Enquanto isso, o detetive israelense Karni (Paul Stewart) está vasculhando o país procurando o malabarista - não para prendê-lo, mas para convencê-lo de que ele não é procurado por assassinato e que os outros querem ajudá-lo.