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Yves Jacques, Nathalie Baye, Suzanne Clement, Monia Chokri, Magalie Lépine Blondeau, Susan Almgren, Sophie Faucher, Laurence Anyways, Catherine Bégin.

Xavier Dolan.

Laurence (Melvil Poupaud) é um homem que deseja se tornar uma mulher. Em seu aniversário de 30 anos, ele revela para sua namorada Fred (Suzanne Clément) que irá fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Mesmo abalada com a revelação, a namorada resolve permanecer ao lado da pessoa que ama, que sofrerá bastante com a nova situação, tendo que lidar com preconceitos de familiares, amigos e colegas de trabalho. Contra tudo, eles tentarão provar que o amor deles pode superar todas as situações.