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Walter Pidgeon, Buddy Ebsen, Nelson Eddy, Leo Carrillo, Jeanette MacDonald.

Robert Z. Leonard.

A bela jovem e educada mulher Mary Robbins é a proprietária de um saloon chamado \'O Pôquer\'. Ela é a única mulher na cidade de Couldee, o que a faz ser querida por todos os homens do local, principalmente pelo xerife Jack Rance. No caminho para Monterey, onde cantaria em um evento organizado pelo padre Sienna, a sua caravana é abordada pelo bandido mascarado Ramirez. Ele também se encanta pela moça e decide seguí-la secretamente, assumindo a identidade de \'Tenente Johnson\'. Enquanto estão em Monterey, ele dança, canta e corteja Mary, que acaba se apaixonando por ele, mas ele acaba tendo que fugir. Neste meio-tempo, o xerife prepara uma armadilha para capturá-lo no saloon de Mary. Quando ele chega ao local e repara que a jovem é a proprietária, ele novamente assume-se como policial. Por quanto tempo será que Ramirez conseguirá continuar fingindo para sua amada?