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Joel McCrea, Robert Warwick, Porter Hall, Robert Greig, Eric Blore, Veronica Lake, William Demarest, Franklin Pangborn.

Preston Sturges.

Conta a estória de Preston Sturges, cineasta hollywoodiano que entra em súbita crise porque, a certa altura de sua bem sucedida carreira, começa a ficar insatisfeito. É então que lhe ocorre a brilhante idéia de abandonar temporariamente a sua atividade de cineasta e, com dez centavos no bolso e roupas de mendigo, jogar-se nos guetos mais miseráveis para experimentar na pele o que é ser pobre e desvalido. É roubado e espancado por um deles, que lhe leva dinheiro e documentos. Morto o mendigo num acidente de trem, de posse dos seus documentos, a confusão se instaura: dado como falecido em Hollywood, Sullivan é, no local do acidente, entendido como culpado, e encarcerado, passa a cumprir a pena em longos anos de trabalho forçado. É quando descobre que, existe, na concepção cinematográfica, muito mais mistérios do que imaginava a sua vã filosofia de cineasta em crise. Obra prima inédita.