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Sinopse:
A jovem Manuela (JUDY GARLAND) fica noiva do prefeito da cidade. Ele é muito mais velho e redondo como uma abóbora, porém para a felicidade de sua tia é muito rico. Manuela sonha em ser raptada pelo terrível pirata Macoco, o terror dos mares do Caribe.Eis que Serafin (GENE KELLY) e sua trupe de atores intinerantes chega à cidade. Logo, ele se apaixona por Manuela, mas ela se afasta. Mais tarde, ele Consegue Hipnotiza-la e ela lhe revela seu segredo. Assim, para im- pressionar a jovem sonhadora, ele resolve personificar o pirata e anuncia a toda a cidade que ele é Macoco. Ele ameaça colocar no fogo na cidade a não ser que Manuela parta com ele, um grande sacrifício para a jovem garota... Mas uma grande confusão tem lugar.
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