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Peter Falk, Sidney Poitier, Howard Caine, Bobby Darin, Carl Benton Reid, Mary Munday.

Hubert Cornfield.

Num presídio, o chefe de psiquiatria ouve as reclamações de um auxiliar seu querendo desistir do caso de um garoto negro. Ele acha que o chefe, por ser negro, poderá cuidar melhor desse paciente. O chefe então lhe conta sobre um dos seus primeiros pacientes, que conhecera no início da carreira em 1942 (mostrado em flashback). Esse paciente fora condenado a três anos por rebelião, por ser admirador de Hitles e seguidor da ideologia nazista. Além disso, tem sérios problemas psicológicos por causa de uma infância problemática, sofre de insônica, ataques e alucinações. O doutor o ajuda a melhorar de seus vários problemas e ele se torna um prisioneiro exemplar. As autoridades do presídio querem dar a condicional ao prisioneiro, mas o doutor se nega, pois acha que ele é um homem \"perigoso\". As autoridades desconfiam de que o médico está tomando uma atitude \"parcial\", devido o prisioneiro ser abertamente racista (detestava negors e judeus).