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Choque Quando um agente inimigo seqüestra um emissário americano e o substitui por um impostor, a Força também o substitui por seu próprio impostor... Dan Briggs (Steven Hill). Um Cubo de Açúcar Um agente americano que se passava por músico de jazz precisa ser resgatado: ele tem um vital microcircuito oculto em um cubo de açúcar impregnado com LSD. O Traidor Para pegar um agente americano que desertou, Briggs contrata uma diminuta agente feminina, que rasteja pelo sistema de ar-condicionado de uma embaixada estrangeira. A Vidente A equipe está contando com a habilidade de Cinnamon (Barbara Bain) como "paranormal". Ela terá que ganhar a confiança de um industrial e, num jogo de pôquer, fazê-lo perder para Rollin (Martin Landau) patentes roubadas.