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Gregory Peck, Kieron Moore, Sophia Loren, Alan Badel, Duncan Lamont, Carl Duering, John Merivale.

Stanley Donen.

David Pollock (Gregory Peck) é um professor americano que trabalha na Inglaterra e é perito em leitura de hieróglifos. Hassan Jena (Carl Duering), Primeiro-Ministro de um país do Oriente Médio, o convence a se infiltrar em uma organização comandada por Nejim Beshraavi (Alan Badel), que está envolvido em um golpe contra o Primeiro-Ministro. A natureza de todo o complô parece estar codificada em hieróglifos - e David poderia decifrá-los. Na casa de Beshraavi, Pollock conhece Yasmin Azir (Sophia Loren), a amante de Nejim. Ela o ajuda a fugir, fingindo que está sendo sequestrada e ameaçada de morte, mas quando ela parece traí-lo repetidamente ele não sabe dizer para qual lado ela está trabalhando, e seus planos de salvá-la e conseguir impedir o assassinato do Primeiro-Ministro parecem cada vez mais impossíveis...