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Steven Berkoff, Julie Cox, Lee Ingleby, Nikolaj Coster-Waldau, Patrick Godfrey, Anastasia Griffith, Eddie Marsan, John Shrapnel.

Simon Aeby.

Século 16, um dos mais violentos períodos da História. George e Martin são inseparáveis, criados em um monastério. George escolhe a vida eclesiástica, Martin opta por servir ao estado como soldado. Após longo tempo Martin retorna a cidade e encontra o amigo com problemas com a Igreja Católica, casa-se com Anna, filha da figura mais odiada da cidade, o Carrasco, Anna é acusada pela Igreja de praticar bruxaria. O casal inicia uma desesperada fuga, a amizade entre os amigos é colocada em xeque.