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Edward Everett Horton, Douglass Dumbrille, Binnie Barnes, Nelson Eddy, Jeanette MacDonald, Reginal Owen, Mona Maris.

W.s. Van Dyke.

Anna Zador (Jeanette MacDonald) é uma tímida secretária que trabalha há 6 anos no banco do Conde de Willie Pilaffi (Nelson Eddy), por quem tem uma secreta paixão. Todos os dias, Anna coloca flores na mesa do Conde, mas o mesmo não sabe nem que ela existe, pois sua supervisora Marika (Mona Maris) sempre leva o crédito. Willie é jovem, não leva o banco muito a sério, e vive na boemia. Ele deposita toda a confiança de seu banco em \"Whiskers\" Rosbart (Reginald Owen). E mesmo quando ele lhe informa que o banco está perdendo clientes por causa da sua falta de seriedade, ele não leva a sério o aviso. Afim de salvar o banco, Whiskers tenta desesperadamente encontrar uma esposa para Willie em sua festa de 35 anos, convidando Marika e Anna para festa. Marika, anseando em casar-se com o Conde, planeja ridicularizar Anna na festa, e sugere que esta vista uma roupa de anjo. Mas logo descobriria que o feitiço viraria contra a feiticeira.