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Leonardo Vieira, Antonio Abujamra, Araci Esteves, Sirmar Antunes, Roberto Birindelli, Samara Felippo, Alexandre Paternost, Carmem Silva, Miguel Ramos, Hique Gomez, Oscar Simch.

Henrique de Freitas Lima.

Rio grande do sul, 1850. o estancieiro e charqueador eleutério fontes já alcançou as riquezas que a vida podia lhe proporcionar. casado com brígida, tem a filha única clara vitória prometida em casamento para o vizinho silvestre, sobrinho do barão de três arroios. circulando por sua propriedade, eleutério encontra dois índios guaranis músicos. convida-os para trabalhar para ele, desde que toquem seus instrumentos diariamente. a notícia de que o patrão gosta de música espalha-se pelo pampa e legiões de músicos chegam à charqueada. por sugestão do vigário, seu melhor amigo, eleutério contrata um maestro radicado no sul para criar sua própria orquestra de câmara. o maestro e clara vitória se apaixonam.