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Henry Stephenson, Errol Flynn, Nigel Bruce, Olivia de Havilland, Patric Knowles, David Niven, Spring Byington, Donald Crisp, Robert H. Barrat, E.E. Clive.

Michael Curtiz.

O Major Geoffrey Vickers (Errol Flynn) é um oficial britânico que comanda um regimento na Índia. Seu maior tormento é Surat Khan (C. Henry Gordon), líder da fronteira do norte da Índia e principal rival dos ingleses. Durante uma manobra militar rotineira, o alojamento fica praticamente indefeso, e é surpreendido por Surat e seu exército. Surat promove então uma verdadeira chacina, matando crianças e mulheres que ali moravam. Sedento de vingança, Vickers começa então uma caça a Surat.