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Lorne Greene, Michael Landon.

O pastor de ovelhas Jeb Drummond é pego tentando passar com seu rebanho de ovelhas através de Ponderosa sem a permissão dos Cartwright, a caminho do mercado da Califórnia. Ben Cartwright ordena que Jeb e seus filhos Billy e Burton saiam de Ponderosa e se mantenham fora de suas terras. Mas Jeb tem outras intenções, entre elas, se apoderar de parte das terras dos Cartwright e para garantir que conseguirá executar seus planos Jeb rapta Adams, filho mais velho de Ben Cartwright.