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Natasha, Alanis, Sandie, Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi, Ying Da, Ge You, David Wu, Li Gong.

Chen Kaige.

Esta é a comovente história de dois homens unidos pelo destino e pela arte, trabalhando para a tradicional Ópera de Pequim. Assim Cheng e Duan se tornaram atores famosos representando a cortesã e o Rei na famosa ópera Adeus Minha Concubina. Mas, no auge da fama, Duan se apaixona por Juxian (Gong Li), a prostituta mais desejada de Pequim. Pressionado pelo amor e pelo ciúme de seu companheiro de palco, Cheng passa a ter um comportamento muito estranho. E, entre brigas e reconciliações, o diretor Chen Kaige, faz um apanhado da recente história da China, mostrando os resquícios do Império, a ocupação japonesa e a Revolução Cultural com as violentas transformações históricas do século XX.