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Eugene Pallette, Leopold Stokowski, Mischa Auer, Alice Brady, Adolphe Menjou, Deanna Durbin.

Henry Koster.

John Cardwell é um talentoso músico que dia após dia sofre com as mentiras que conta para sua bela e bondosa filha, Patrícia Cardwell, pois tem muita vergonha de estar desempregado. Quando a garota descobre as mentiras do pai, fica bastante triste e decepcionada. Mas, cheia de perseverança, resolve ajudar ao pai e seus amigos músicos, também desempregados, ajudando-os a montarem uma orquestra. Agora, unidos á Patrícia, todos correm em busca do sucesso, tentando conseguir um dos maiores maestros do mundo, Leopold Stokowski, para regê-los, e assinarem seu primeiro contrato.