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Willem Dafoe, Yan Luo, Yi Ding, John Cho, Ding Yi, Sau Shek.

Yim Ho.

Este romântico épico histórico, passado na China de 1938, é a história de amor entre a esposa chinesa de um aristocrata (Luo Yan) e um misterioso missionário americano (Willem Dafoe). Seu primeiro encontro e a atração que se segue faz com que os dois quebrem as antigas tradições chinesas. A mulher se desespera para se libertar de suas obrigações sexuais com seu marido e oferece-lhe como presente uma concubina, "Chiuming" (Yi Ding). Mas as coisas se complicam quando seu filho desenvolve uma forte atração pela "segunda mãe", ao mesmo tempo em que ela se vê totalmente maravilhada pelo conhecimento e inteligência de seu amante americano.