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Tonico Pereira, Luis Mello, Pedro Paulo Rangel, Deborah Secco, Debora Bloch, Camila Pitanga, Selton Mello, Diogo Vilela.

Guel Arraes.

Daniel Filho.

A invenção de um país chamado Brasil começa em Portugal, onde o talentoso pintor Diogo Álvares (Selton Mello)cultiva a arte de embelezar a realidade, o que lhe cria alguns problemas com o comandante Vasco de Athayde (Luís Mello). Diogo é contratado por Dom Jayme (Pedro Paulo Rangel), o cartógrafo do Rei, para ilustrar os mapas que seriam usados nas viagens de Pedro Alvares Cabral mas, Diogo envolve-se com a sedutora Isabelle (Débora Bloch), francesa que frequenta a corte em busca de ouro. A sedutora cortesã rouba o mapa de Diogo, que é então, punido e deportado para as costas brasileiras, onde conhece a bela índia Paraguaçu (Camila Pitanga) e sua irmã Moema (Deborah Seco), vivendo então o primeiro triângulo amoroso da história do Brasil.