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Mazzaropi, Geny Prado, Genesio Arruda, Dorinha Duval, Nena Viana, Alvin Fernandes, Kleber Afonso, Nicolau Guzzardi, Hernani Almeida, Lana Bitencourt, Carlos Bucka, Hermes Câmara.

Mazzaropi.

Osmar Porto.

Após a morte de seu pai, Pedro Malasartes é passado para trás pelos seus irmãos e resolve sair sem rumo pelo mundo. No caminho encontra um grupo de crianças orfãs que não se desgruda mais dele. Afeiçoado pelos pequenos, e em busca de abrigo e algo para comer, ele passa a aplicar golpes contando causos para tipos que acabam caindo na sua conversa.