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Bill Murray, Mickey Rourke, Rhys Ifans, Kelly Lynch, Rory Cochrane, Megan Fox, Frank Bond, Chris Browning, Mark Sivertsen, Robert Wisdom.

Mitch Glazer.

Nate Poole leva uma vida boêmia em Las Vegas, tocando o seu trompete em clubes noturnos, até dar o azar de sair com a mulher do mafioso Happy Shannon. Na sua fuga alucinante, ele acaba em um circo, onde conhece a estonteante Lily Luster, uma mulher jovem, bela sensível e com um \"algo a mais\": possui asas de anjo! Caindo de cabeça nessa paixão, Nate se verá enrascado com o dono do circo, que não aceita perder a sua principal atração, e os capangas de Shannon, que não saem de sua cola. Sacrificar o seu amor para pagar a dívida com o gângster ou se aventurar nesse romance perigoso? Enquanto decide o caminho a seguir, Nate vai encarar as armadilhas e todos os segredos que o destino lhe revelar.