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Antonio Banderas, Marisa Paredes, Elena Anaya, Blanca Suárez, Bárbara Lennie, Jan Cornet, Fernando Cayo.

Pedro Almodovar.

Richard Ledgard (Antonio Bandeiras) é um cirurgião plástico que após a morte da sua mulher num acidente de carro se interessa pela criação de uma pele com a qual poderia tê-la salvo. Doze anos depois, ele consegue cultivar esta pele em laboratório, aproveitando os avanços da ciência e atravessando campos proibidos como os da transgênese com seres humanos. No entanto, este não será o único delito que o cirurgião irá cometer.