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Justine Bateman, Cory Monteith, Tinsel Korey, William MacDonald, Gordon Tootoosis, Brandon Jay McLaren, Robert Borges, Aaron Hughes, Tim Kiriluk.

Yelena Lanskaya.

Quando o segurança Aaron fica cego por causa de uma explosão, ele fica sob os cuidados da doutora Andrea, famosa em sua área por extraordinárias descobertas médicas. Sua nova descoberta é uma espécie de transplante de órgãos, e Aaron é usado como cobaia no experimento. Assim que um lobo é levado para o consultório da doutora, ela aproveita a oportunidade e faz um transplante de olhos entre o lobo e Aaron. Emocionado por voltar a enxergar, Aaron também desenvolve uma apurada audição. No entanto, essa transformação trará as mais trágicas conseqüências para todos.